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Des stratégies d’investissement sur-mesure , conçues pour répondre aux enjeux de chaque investisseur.

Dans un univers d’investissement de plus en plus complexe, l’enjeu n’est plus seulement d’investir, mais de sélectionner, structurer et diversifier efficacement. Notre rôle est d’accompagner nos clients dans la construction et le suivi de portefeuilles en capital-investissement, en nous appuyant sur une sélection exigeante de fonds et d’équipes de gestion.

Pierre-Emmanuel Boulic

Directeur de l’activité Mandats et Solutions d’Investissement

Philosophie d’investissement

L’expertise Mandats et Solutions d’investissement de Arkéa Capital repose sur une approche entièrement construite autour des besoins de chaque client. Nous définissons, en étroite collaboration avec nos partenaires, le cadre d’intervention le plus pertinent, en fonction de leurs objectifs, contraintes et stratégies d’investissement.

Cette approche se traduit concrètement par :

  • une écoute approfondie des enjeux de chaque investisseur
  • une capacité à concevoir des solutions sur mesure
  • une mise en œuvre opérationnelle transparente et rigoureuse dans la durée

Nous concevons ainsi des stratégies d’investissement permettant d’accéder à une sélection exigeante de fonds de capital-investissement et d’infrastructure, en France et à l’international.

Afin de proposer des solutions robustes, lisibles et pleinement adaptées aux enjeux de long terme de nos partenaires, nous visons à construire des portefeuilles :

Diversifés
Par stratégie, géographie et millésime
Sélectifs
Via l’identification des meilleures équipes de gestion
Alignés
avec les objectifs de performance financière et extra-financière, le niveau de risque envisagé, les contraintes (fiscalité, pilotage administratif, reporting, transparisation,…) et les souhaits (gouvernance, implication…) de chaque investisseur

Nos solutions

01

Mandats de suivi ou de gestion

Structuration et/ou pilotage de portefeuilles investis dans une sélection de fonds de capital-investissement et/ou d’infrastructure, définie en fonction des objectifs, contraintes et horizons d’investissement du client.

02

Fonds dédiés

Création de véhicules d’investissement sur mesure, permettant à un investisseur ou à un groupe d’investisseurs d’accéder à une stratégie d’allocation en fonds de fonds personnalisée.

03

Prestations de services
sur-mesure

Exemple : conseil en investissement

L’équipe Mandats et
Solutions d’investissement

L’équipe Mandats et Solutions d’investissement s’appuie sur des professionnels expérimentés, spécialisés en sélection de fonds et en allocation d’actifs non cotés.

Elle bénéficie de l’écosystème et de l’expertise globale de Arkéa Capital et du groupe Crédit Mutuel Arkéa, lui permettant d’identifier et d’accéder à des opportunités d’investissement de qualité

Toute l’équipe

Pierre Emmanuel Boulic

Pierre Emmanuel Boulic

Directeur de l’activité Mandats et Solutions d’Investissement

Avertissements et risques

Arkéa Capital, attire l’attention sur les risques auxquels s’expose tout investisseur investissant dans les fonds de capital investissement.

Les autres risques sont mentionnés dans le Règlement de chaque Fonds. Avant de prendre toute décision finale d’investissement, l’investisseur doit se référer au règlement du Fonds et aux Documents contractuels disponibles sur simple demande auprès de la société de gestion.

  • Risque de perte en capital : la performance du Fonds n’est pas garantie et le capital investi par le porteur de parts de Fonds pourrait ne pas lui être intégralement restitué.
  • Risque d’absence de liquidité des Actifs du Fonds : le Fonds sera amené à détenir principalement des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un Marché d’Instruments Financiers et dont la liquidité pourra être faible, voire inexistante. Le Fonds pourra ne pas être en mesure de céder les Sociétés du Portefeuille dans les délais et aux niveaux de prix initialement envisagés.
  • Risque lié à l’investissement dans des petites capitalisations sur des marchés non réglementés : le volume de la transaction peut être faible sur ces marchés et avoir une influence négative sur le cours des actions sélectionnées par le Fonds. Les mouvements de marché peuvent être plus marqués que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du Fonds suivra également ces mouvements.
  • Risque lié à la période de blocage des Parts : le rachat des Parts à l’initiative des Porteurs de Parts par le Fonds est bloqué pendant la durée de vie du Fonds, prorogée le cas échéant.